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美股情报局:埃森哲:长线投资机会值得关注编者注:本文作者WGInvestmentResearch,由华盛学院小詹编译,主
发布时间:2019-05-20 08:13

        

        

        
        

        编者注:本文作者WG Investment Research,华生学院小战编,首要用联合收割机收割最新财务说话、公司估值、机构评价于是装饰风险几方面辨析埃森哲。埃森哲(ACN)$道琼斯指示(DJI30)

        12月21日,埃森哲(纽约证券买卖所) ACN)颁布了超过早地提议的2018财年概要的四分经过财报。公司提议了2018财年的预测。,估计2018财年每股进项的增长速率为。埃森哲在过来一些四分经过的财务体现也很出色。,如此,公司股价大幅高涨也就屡见不鲜了。。依我看埃森哲是一只值当不朽的装饰关怀的股票。,账如次。。

        财报体现

        埃森哲最新的获利说话,公司2018财年概要的四分经过营收回转双双超过早地提议,纯收益为95亿美钞,整洁的后每股进项(美钞),它们识别同比增长10%和13%。。

        

        发明:埃森哲2018财年概要的四分经过财报PPT

        如上图所示,埃森哲在第五事情手脚能够到的范围目的四价元素成功了两位数的纯收益增长。,另独一机关的纯收益增长速率亲10%。。各机关收益的优良体现参加称愿。。再说,公司的新定货单很非常,重视高达10亿美钞,而公司2018财年概要的四分经过财报的点睛之处则躺在数字、云和保密的办事等新办事。

        

        这些新事情现时占总收益的55%摆布。,新的事情收益增长速率是点火器的,自四年前风浪区以后,纯收益放针了两倍。再说,NEA新事情的开展缺少减少的迹象。,这意义新事情将在20年内持续鞭策收益增长。。

        埃森哲在数字在实地工作的保留埃森哲互相感情数字营销。、埃森哲产业和埃森哲材料辨析:三大增长柱石,这将是公司自食恶果开展的独一要紧鞭策以代理商的身份行事。。公司在数字在实地工作的的各式各样的资格将制作巨万的。

        值当注意到的是,埃森哲责备一家不料每一技艺的公司。公司最赚钱的经纪机关是买卖部。,该机关延续10个四分经过成功了两位数的收益增长。。

        

        发明:埃森哲2018财年概要的四分经过财报隶属材料

        公司经营层以为埃森哲将利益于不竭更合适的的市場環境,并提议了公司2018财年的预测。

        以外地钱币计算,公司将2018财年营收开快车过早地提议从在前的5%至8%上调至6%至8%。冲淡后,每股进项从1美钞放针到6美钞。。估计营业回转将手脚能够到的范围区间。,同比增长至。估计营运资金流量和自在资金流量将识别在50亿至53亿美钞和44亿至47亿美钞区间。

        埃森哲的根底是健全的,公司的事情给人以希望的在自食恶果三年持续更合适的。。再说,公司经营层残忍的报答成为搭档,估计将43亿美钞用于股息派发和股票回购,埃森哲的可买卖股票将在2018年下跌约1%。。

        公司估值

        与安心同事对照,埃森哲眼前的估值略高。。IBM和HP的P/E比率能与之比拟的东西。,埃森哲的市盈率很高。。

        

        发明:YCharts

        无论如何要谨慎。,埃森哲眼前发生生长阶段,在过来的三年里,IBM和惠普的开展速度有所减少。。

        

        发明:YCharts

        上图显示了过来三家公司的收益增长健康状况。,IBM和HP的收益增长速率均为负。,埃森哲的收益增长了,咱们可以指出埃森哲的纯收益增长非常。,依我看这是公司估值过高的首要账经过。。

        机构评价

        华尔街辨析师看好埃森哲。,该公司的7个股票评级为强买。,调和目的价钱为156美钞。美国财源办事公司Cantor Fitzgerald不久以前将埃森哲目的股价从151美钞上调至180美钞,生计过重评级。

        

        发明:雅虎财经

        埃森哲的远期市盈率是23,公司的估值很高,但高增值是有理的。。我信任埃森哲将在NEA开展到眼前的估值程度。。

        装饰风险

        犹如序文所述,埃森哲的数字事情对公司非常要紧。,一旦此类事情冲突沉重地成绩,公司将受到成功地感情。。再说,因埃森哲是业界首选的导师,如此,名声风险是独一值当思索的要紧以代理商的身份行事。。埃森哲眼前的估值高于友爱和斑点。,因而一旦装饰者喜怒无常更坏,公司的股价将受到成功地感情。。

        小结

        火凤凰棋牌估值较高,但估值过高是有账的。。公司的根底是健全的,经营层对自食恶果开展持精神饱满的姿态,在市场上出售某物情势持续更合适的。不朽的装饰者也可能性更关怀埃森哲。。

        

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